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Mergers & Acquisitions

Strategie, Bewertung, Finanzierung, Integration

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Die Globalisierung und die technologischen Entwicklungen zwingen die Unternehmen zahlreicher Branchen kontinuierlich zur Anpassung, doch Wachstum und Veränderungen aus eigener Kraft sind oft langwierig und risikoreich. Zukäufe erscheinen daher als attraktive Alternativen, sowohl für große als auch global agierende mittelständische Unternehmen, die durch Akquisitionen ihre Produktpalette erweitern oder ihre internationale Präsenz verfestigen möchten. Aber nicht jede Akquisition führt zum gewünschten Ergebnis; Fehler in den Erwartungen oder während des Akquisitionsprozesses gehören zu den häufigsten Ursachen des Misserfolgs.

Das deutschsprachige Seminar zeigt den Weg zur Professionalisierung des M&A-Prozesses. Es konzentriert sich auf die Bewertungstechniken, die Erstellung des Businessplans, die Analyse der Chancen und Risiken, die Finanzierung und die kulturelle und organisatorische Integration des erworbenen Unternehmens. Die steuerlichen und juristischen Rahmenbedingungen runden das Seminar ab.

 

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte, die in die M&A-Aktivitäten ihres Unternehmens eingebunden sind oder werden.

 

Seminarinhalte

  • Akquisitions-/Desinvestitionsstrategien
  • Due-Diligence-Prozess
  • Erstellen des Businessplans
  • Beurteilung des Businessplans aus Bankensicht
  • Unternehmensbewertung
  • Risikoanalyse und Risikomanagement
  • Rechtliche und steuerliche Vertragsgestaltung
  • Projektfinanzierung
  • Private Equity und Mezzanine Capital
  • Nutzung von Synergiepotenzialen
  • Post Merger Integration

 

Nutzen

Umfassende Kenntnisse über die Phasen, Beteiligten und Instrumente des Akquisitionsprozesses
 

 

Referenten

Prof. Dr. Bernhard Pellens (Seminarleiter)

ist Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Unternehmensrechnung an der Ruhr-Universität Bochum, Visiting Lecturer der ESMT Berlin, Aufsichtsratsmitglied der thyssenkrupp AG und der LVM a.G., sowie Vizepräsident der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft. Er ist Autor zahlreicher Beiträge zum Rechnungswesen, zur Corporate Governance und zur wertorientierten Unternehmensführung sowie Mitherausgeber von Betriebswirtschaft für Führungskräfte (Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2011).

 

Professor Dr. Stephan Paul (Seminarleiter)

ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Kreditwirtschaft, Leiter des ikf institut für kredit- und finanzwirtschaft der Ruhr-Universität Bochum, Visiting Lecturer der ESMT Berlin, Leiter der Schmalenbach-Arbeitskreise „Finanzierung“ und „Rating“. Er ist Autor zahlreicher Beiträge zum Bank- und  Finanzmanagement und von Finanzkommunikation, Basel III und die Unternehmensfinanzierung (Bank-Verlag, Köln, 2013).

 

Dr. Hans-Jörg Fechner (Projektleiter)

ist Lehrbeauftragter der Hochschule Fresenius Köln für Kostenund Leistungsrechnung.


Praxisreferenten

Dr. Peter Frankenberg, Geschäftsführer, IVC; Dr. Hans Friederiszick, Managing Director, E.CA Economics; Stefan Klenke, Head of M&A Transport and Logistics, Deutsche Bahn; Professor Dr. Reinhard Meckl, Universität Bayreuth, stv. Vorsitzender des Bundesverbandes Mergers & Acquisitions; Martin Mildner, Head of M&A, Otto; Dr. Stefan Neuhaus, Corporate Director M&A, Henkel; Frank Rittgen, Leiter M&A, Bayer; Dr. Markus Schackmann, Leiter Global Corporate und M&A, Deloitte; Martin Schmalfuß, Leiter Corporate Strategy, Maschinenfabrik Rheinhausen, Tina Schumann, Leiterin Konzernsteuern, Deutsche Lufthansa; Volker Stein, Tax Executive Board und Leiter Steuern, PriceWaterhouseCoopers; Dr. Arthur Waldenberger, LL.M., Rehtsanwalt.